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CRM系统关于管理权限问题
2012-07-02
次浏览 来源：鹏为官网
不管是在那个企业管理软件中系统管理权限是个很重要的事情，里面存储的资料将会影响到企业的动态。
它的权限设置要很明确。就拿CRM系统来说吧。CRM系统有着不同程度的安全和权限管理级别，但所有重要
的CRM方案（无论是部署在客户内部，还是部署在提供商的云环境）都有细粒度的安全级别，因为数据很重
要，必须认真加以控制。CRM用户、尤其是销售部门的用户很快会发现，如果使用平常的用户级别来访问数
据，自己无法进行一些改动，以便达到自己的要求。所以，他们会给出一个貌似充足的理由，解释为什么
需要系统管理员权限；而且他们往往会如愿以偿，被授予CRM系统的超级用户权限。
为什么这不是好想法
这样一来，会有什么隐患呢？咱们不妨先说说这个事实：用户没有经过相应的培训，所以并不了解CRM系统
错综复杂的细节。他们不知道自己看似无关紧要的改动会带来什么样的危害。他们也不知道安全模型、对
象模型、外部集成或工作流程。即便他们只是想在屏幕上移动某个文件，操作不当也会给他们根本不知道
存在的用户和业务流程造成严重破坏。
幸运的是，没有受过培训的管理员不可能真正破坏许多现有数据。当然，他们偶尔会破坏，但他们在试图
更改数据时，这些数据通常只是他们自己的记录而已。
比数据破坏更值得关注的是这种风险：超级用户查看本该在其权限范围之外的数据。CRM系统与IT基础架构
之间的集成度越高，管理员能够看到的敏感信息就越多，他们无意中违反的流程控制也就越多。这可能包
括公司总体订购预测、库存、合同、委托任务，甚至还有员工的家庭电话号码。就算你不是律师，一想到
这方面潜在的监管和法律问题，也会不寒而栗。
正确的办法
幸好，这方面有一些清晰的最佳实践。首先就是“敢于说不”。即便某个经理或用户有充足理由需要一些
特殊的权限，负责CRM系统的管理员数量也应当严格加以控制。我还没有找到哪个充足的理由说一家企业的
CRM管理员应当超过六人――假设这家企业在全球全天候不间断开展经营。作为贵公司的《萨班斯－奥克斯
利法案》第409条款流程文档的一部分，要具体明确管理员的角色和权限。成为管理员就意味着需要接受大
量的脱产培训和在岗培训，而且不能由临时工和兼职工来担任管理员这个岗位（而用户数量不到100人的企
业除外）。
系统管理员的角色需要包括至少一个人充当数据管理员（datasteward），其职责是通过控制设计和外部数
据输入，密切关注数据的健康状况和干净程度。如果你的CRM系统与其余IT系统高度集成，CRM数据管理员
就应当是负责管理完善政策、流程控制和系统变更的配置控制委员会的一员。考虑到干净数据对CRM成功的
重要性，我经常惊讶地发现很少有客户认识到需要设立数据管理员。
应利用你CRM系统的安全功能为管理任务和访问设立授权机制。比方说，许多营销用户可能需要读取一系列
广泛的数据；几个用户需要能够使用批量导入工具。而这并不意味着他们就应该是超级用户。可以为这些
用户创建特定的配置文件，并授予管理权限，然后限制他们的登录时间/位置，以便控制滥用风险。
鹏为CRM系统管理软件将给各企业提供完整的管理岗前培训，让企业结合企业管理软件实企业信息化管理。
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